29日，沪指早盘窄幅震动，午后拉升克复3600点，深证成指、创业板指均走高。截至收盘，沪指涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报2406.59点，科创50指数涨1.45%，沪深北三市算计成交18296亿元，较此前一日添加约630亿元。职业方面，稳妥、银行、农业等板块走低，医药、钢铁、半导体等板块拉升，创新药、CPO概念、复合铜箔概念等活跃。
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光大证券指出，未来随着各类方针的继续发力，“反内卷”行情或许依然将继续，关注有望获益于方针的煤炭、钢铁、光伏、建材等板块；本轮行情或许会以“轮动补涨”特征为主，补涨的时机值得关注。
今日投资时机解析
第一批安稳币车牌有望于年末前落地
7月29日，金管局就8月1日起实施的安稳币发行人监管准则发布一系列文件。核心是《持牌安稳币发行人监管指引》，当时请求阶段最具有指引含义的是《安稳币发行人发牌准则摘要说明》。
苍原资本指出，据金管局新闻稿，金管局鼓舞有请求志愿的组织于8月31日之前联络监管，了解监管期望并恰当获得反馈。发牌将是一个继续进行的进程，已准备充分并希望尽早获得考虑的组织应于9月30日或之前提交请求。整体推动节奏略慢于预期，反映了金管局审慎稳健的监管态度，预期年末前第一批安稳币发行人车牌有望落地。
安稳币工业方兴未已，是链接数字财物和现实国际的桥梁。随着全球范围内各地监管方针的落地，职业有望完成合规发展。未来使用层有望在广度和深度上不断延伸，为安稳币需求供给支撑。主张关注：1）清晰提出请求，满足监管要求获批确定性高的安稳币发行商。2）长时间看使用场景决议未来空间，聚焦或许构成发行及使用生态闭环的相关标的及工业参与方。
信创板块景气量继续回升
7月25日，中国联通、联通数科发布《2025年中国联通通用服务器会集收购项目》资格预审公告，为支撑中国联通“算网数智”主营业务，满足各专业线条对于通用服务器的建设需求，启动本次会集收购，收购规模算计87020台。
中国联通2025通用服务器集采需求发布，国产化比例超越90%，较此前比例显著提升。当时信创板块景气量继续回升，招投标数量与规模方面环比均完成正增加。信创细分板块数据库相关公司2025年上半年成绩高增，印证职业高景气，其余收入确认周期长的细分板块下半年成绩有望得到改善或增加。
其他影响商场的消息
光伏职业协会弄清涉多晶硅风闻
29日晚间，中国光伏职业协会发布一则弄清信息，称近来有部分自媒体发布了关于光伏职业反内卷，特别是多晶硅方面作业的新闻。该协会称，“相关内容与实际状况严重不符，请大家不信谣，不传谣”。协会表明，将秉着法制化、商场化准则推动反内卷作业，力求尽快走出内卷式恶性竞争
值得注意的是，光伏职业协会并未清晰提及弄清事项的详细细节。记者从业界多方得悉，光伏职业协会本次弄清内容或与商场风闻的多晶硅职业以大收小的收储事项有关。据了解，被收购的多晶硅产能触及信义、南玻、宝丰、润阳、合盛硅业等多家企业。谈及该事项时，业界人士以为，多晶硅收储的进展仍是取决于谈判状况，“此外，关键仍是要去库存，有库存的公司应该停产去库存，否则，即使完成多晶硅环节的以大收小，也没法分配接下来的开工负荷。”
6月以来煤炭价格低位反弹
中国煤炭运销协会发布2025年6月份以来我国煤炭商场运转状况，煤炭价格低位反弹。7月下旬，环渤海港口5500大卡动力煤现货报价650元/吨左右，比6月末上涨30元/吨、比年初下跌120元/吨、同比下跌205元/吨，比7月长协煤价低16元/吨；山西焦肥精煤综合价格1290元/吨，比6月末上涨170元/吨、比年初下跌130元/吨、同比下跌635元/吨。
上半年我国对欧盟国家空调出口量增加43.2%
据央视财经报道，本年夏天，全球多地遭受极点高温天气，带动我国空调出口增加。海关最近发布数据显现，在去年较高基数基础上，本年1至6月，我国空调累计出口额达93.5亿美元，同比增加近10%；其间，对欧盟国家空调出口量同比增加43.2%，出口金额则达37.6亿美元，创同期历史新高。
