重大方针利好。

近日，中央财经委员会第六次会议部署六大使命，着重要聚集重点难点，其中包含：依法依规治理企业贱价无序竞赛，标准政府采购和招标招标、招商引资，着力推动内外贸一体化发展，继续展开标准涉企法律专项行动，健全有利于商场一致的财税体制、计算核算制度和信誉体系等方面。

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在此音讯影响下，“反内卷”赛道狂飙突进，港股商场的重庆钢铁股份7月2日一度翻倍暴涨，A股商场相关标的今天（7月3日）也大幅飙升，耀皮玻璃、亚玛顿等多只个股开盘涨停。

“反内卷”赛道

根据国家方针导向与职业实践，“反内卷”赛道主要指通过方针整治、职业自律和技术创新打破贱价恶性竞赛、产能过剩困局的领域。结合近期方针动态与产业趋势，核心赛道可概括为以下两大类，一是新动力产业链，包含光伏、风电、锂电池等；二是传统周期职业，包含钢铁、水泥、煤炭、饲养等。部分职业的过剩状况尤为显著，比如光伏职业全球产能超1000GW，需求仅400GW，过剩率150%+；P型硅片价格同比跌60%，二线厂商毛利率降至负值；钢铁职业方面，2024年全国粗钢产能超10亿吨，需求9亿吨。

“反内卷”方针已箭在弦上。据国家发改委官网报道，5月20日，国家发展改革委举行5月份新闻发布会。会上国家发改委方针研究室副主任、委新闻发言人李超表明，整治内卷式竞赛是大家都十分重视的一件事，当时传统产业正在加速转型升级，这个过程中部分职业呈现结构性问题，突破了商场竞赛边界和底线，扭曲了商场机制，打乱了公平竞赛秩序，有必要加以整治。优化产业布局，遏止落后产能扩张方面，要发挥好质量标准支撑效果，以商场化方法促进吞并重组，加速淘汰炼油、钢铁等职业的落后和低效产能，科学论证煤化工、氧化铝等职业新增产能项目。加强职业自律，引导新动力、轿车、光伏企业注重技术研制。

“反内卷”潜力股出炉

结合提及的职业，证券时报·数据宝挑选出“反内卷”潜力股，从电力设备、建材、钢铁等职业梳理出组织重视度较高且成绩有望回转的个股，条件包含：3家及以上组织评级、去年净利下降超30%且本年组织一致猜测净利增速超50%，大致挑选后，有49只个股最新价较2015年以来高点跌逾50%。

从市值角度来看，隆基绿能是仅有一只千亿市值股票，超过1170亿元。作为全球领军的光伏企业，公司单晶硅片在过去十年累计出货量全球第一，组件在过去六年出货量累计稳居前两名。

通威股份、赣锋锂业、晶科动力、天齐锂业、大全动力等个股市值均超500亿元。市值较低的个股有凯伦股份、壹石通、海优新材等，均不足40亿元。凯伦股份是中国建筑防水职业首家创业板上市公司，分布式光伏产业链系统服务商，工商业屋面领军企业，新基建和城市更新产品系统服务商。

社稳妥资一起重仓股仅5只

部分个股本年成绩有望大幅回转。根据组织一致猜测，新钢股份、东方雨虹、万年青本年净利增速均超10倍。华源证券表明，东方雨虹作为防水职业龙头，近年来受到职业连累，成绩显着承压并积极追求新一轮革新。一方面，公司加速“去地产化+零售优先”转型，构建城乡全域途径网络，追求以零售事务对冲B端压力；另一方面，公司逐渐明确第二主业，依托全国物流基地布局，打造“防水+特种砂浆”协同形式，突破区域商场壁垒拓荒新增长极。该组织以为，公司正逐渐构建可继续转型，有望先于职业寻底。

还有部分公司被组织以为本年有望大幅减亏，主要集中在光伏板块，包含隆基绿能、大全动力、天合光能等。在业内人士看来，一旦有公司成绩有扭亏的信号，将对股价发生较大正面影响。

在股价底部区域，部分公司也得到组织的喜爱。数据显示，协鑫集成、旗滨集团、新式铸管等个股为险资重仓股，钒钛股份、新式铸管、东方雨虹等个股为社保重仓股。

值得一提的是，新式铸管、旗滨集团、新钢股份、天顺风能、金雷股份5股为险资社保一起重仓股。从持股意向来看，新式铸管一季度取得社稳妥资一起加仓，旗滨集团、新钢股份等个股取得险资大举买入。