8月20日，A股再次让投资者感受到本轮行情的微弱势头，沪指仅用半天时间便完成高位休整，午后再度在权重股的带领下创出十年新高，并简直收于全天最高点。到收盘，上证指数报3766.21点，涨1.04%；深证成指报11926.74点，涨0.89%；创业板指报2607.65点，涨0.23%。沪深两市算计成交额为2.41万亿元，为接连第六个买卖日超2万亿元。

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资金抱团科技中心财物

近两个买卖日，资金抱团中心财物的趋势更加显着，该现象在科技主线内部尤为杰出。昨日午后，包含芯片股在内的AI主线大幅拉升，成为带动商场心情复苏、股指再创新高的重要催化。细看昨日AI主线行情，板块内大市值中心财物的体现显着强于中小市值公司。

申万半导体指数昨日大涨3.55%，创下半年以来最大单日涨幅，且涨幅悉数出现在下午买卖时段。板块内大小市值分解明显，涨幅排名前十的悉数为市值超越100亿元的公司，包含455亿元市值的盛科通信收成涨停，市值高达4200亿元的寒武纪上涨8.46%，773亿元市值的芯原股份上涨15.52%。总体来看，半导体板块100亿元以上市值公司昨日均匀涨幅为3.45%，市值缺乏100亿元公司均匀涨幅仅为1.46%。

放眼整个AI主线，资金抱团中心财物的态度也十分清晰。中证指数公司在2020年编制发布了“SHS人工智能50”指数，选取A股与港股商场人工智能相关公司中市值较高、成长才能较好的公司作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司的全体体现。昨日，该指数收盘上涨2.09%，明显跑赢各大宽基股指，创出2022年2月以来新高，成分股中，芯原股份、浪潮信息、光迅科技、乐鑫科技、寒武纪等权重公司领涨。

在本轮行情之前，A股商场已接连两年呈现“杠铃战略”占优的特征，即以银行为代表的盈利财物与以主题投资为代表的小微盘股继续占优，而处于中心位置的中心财物继续受到冷落。随着下半年经济环境复苏叠加增量资金涌入，多家安排提示从头聚焦中心财物，尤其要注重绩优成长股的配置价值。

光控资本表明，下半年重要的战略挑选就是风格上回归中心财物。该安排表明，下半年特别是第三季度末，更强的运营耐性、安排定价范式的变化等都使得回归中心财物成为挑选。利用好公司和差公司之间定价的从头平衡，可能是下半年跑出超量收益的有效战略。

消费主线热度继续扩散

近期盘面的另一大看点是大消费主线的集体回暖。以继续领涨的白酒板块为中军，游戏、汽车、旅游等热门纷纷跟进，大消费板块昨日呈现“百家争鸣”的复苏格式。

白酒板块接连第二日大涨，申万白酒指数昨日上涨1.51%，酒鬼酒收成两连板，舍得酒业涨超8%，伊力特、金种子酒、古井贡酒等跟涨。安排研报以为，酒类职业正经历去库存周期，批价、需求端构成多重压力测验，酒企针对途径、安排、动销等方面展开自救动作。白酒职业全体快速筑底，龙头企业有望掌握当时时间段快速调整途径结构，提升商场开辟才能。

游戏板块在“黑神话”系列新作发布的提振下体现活跃，300亿元市值吉比特收成涨停，迅游科技涨超6%，完美世界、伟人网络、三七互娱等跟涨。音讯面上，8月20日，在《黑神话：悟空》上市一周年之际，由游戏科学开发的“黑神话”系列第二部著作《黑神话：钟馗》正式发布首支预告片。据介绍，《黑神话：钟馗》是以中国民间传说中的著名人物“钟馗”为主要构思来历。

商场定价结构方面，投资者开始注重根本面的定价，只不过当时更集中于工业趋势清晰的成长范畴。当时与宏观经济高度相关的范畴的财物价格隐含了较高赔率，对应了未来根本面预期改变之后的更高弹性，有望成为新增资金的挑选，可重视消费型盈利（食品饮料、家电、纺织服装）等方向。