昨日的好音讯是，上证冲上3700了，上一次是4年前。不好音讯是，指数冲高回落了，个股更是把咱们跌懵了。

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昨日两市仅735家个股红盘，4648家待涨，中位数-2.06%！这是近两个月以来最差的一天，吃肉赶不上，吃面还是热乎的，真是郁闷。

之前指数涨了8天，昨日这个跳水都知道会来的。但高位的反倒不跌，挨揍的都是拿着低位躲牛市的，这找谁说理去？吃肉的一向吃肉，挨揍的一向挨揍，说好的一同富裕呢。

昨日为什么跌，一是涨多了，二是部分的确过热了。有一部分人赚的盆满钵满，开始晒账户了，这种状况往往就要实现一波了。

最终商场没问题，趋势没坏。咱们多一点耐心，这是一趟高铁，不要容易下车，由于停的站很少！但短期回调个2~3天也是或许的，咱们坐稳了。

1、降温！香港金管局及香港证监会就安稳币相关商场动摇发布联合声明

点评：香港监管这个安稳币相关的声明，是有点降温意思的。提示车牌门槛比较高，相关概念股的动摇等等，这种发声算比较“严峻”了！

不过，安稳币概念沉寂一段时间，昨日集体走强，龙头恒宝股份3连板，带动四方精创，楚天龙等跟风反弹。别的树图链上线的重视度也比较高，昨夜还挺多吹的！

我以为，最近商场不缺量能，而热点板块就这么几个，人工智能、算力（AI芯片），稀土军工、安稳币。昨夜美股光模块巨子大跌，今天科技这条线假如走弱，或许资金真去怼安稳币了。

究竟，商场最担心是安稳币没催化剂，现在就有香港金管局助力。这个也仅仅提示危险，并不影响职业的趋势！资金还是会干的。

2、参加融资融券交易投资者数量创年内新高

点评：昨日盘中一个音讯，多家银行禁止信誉炒股。本来信誉从来就不允许用来炒股的，现在不过重申罢了！但时间点的确耐人寻味。

我去看了下，4月到现在这一波行情，组织没加仓，游资没加仓，散户没加仓（活泼散户还少了10%）！那增量资金来自哪里呢？一是量化资金，二是高杠杆资金（两融等）、三便是部分产业资金入市（实体小老板的呢过）。

A股成交量+两融都超越2万亿，在前史上并不多见！但也不必慌，现在A股5000多家公司，市值超越100万亿了。这个杠杆并不算高。

不过有一个隐患是，现在加杠杆过度集中在场内资金，主要是两融+量化资金。他们扎堆在热门板块、趋势股，会加快上涨也会加快下跌！昨日内资跑了900亿，我觉得跑路多数是借钱的，趁机降一降杠杆。

3、寒武纪：“公司在某厂商预定许多载板订单”等相关音讯为不实音讯

寒武纪公告，公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，归于股票交易反常动摇情形。公司现在运营正常，未产生重大变化！公司近期重视到网上传达的关于公司在某厂商预定许多载板订单、收入猜测、新产品状况、送样及潜在客户、供应链等相关信息，均为误导商场的不实音讯。

点评：寒王这个公告有点敷衍了，大前天20cm涨停时就辟谣过。但前天尾盘拉红，昨日再次盘中再次暴升15%！最高冲到985元，市值一度超越4000亿元。

现在整个A股5000多家公司，股价超越1000元就茅台。寒武纪再拉2个20cm涨停，就能超越茅王了！按照寒王现在的风头，一切皆有或许。

自上一年以来，看不好寒武纪的许多，但脸都被打肿了！其实寒王最中心的逻辑是稀缺性，究竟被冠上国产AI芯片龙头，华为之外便是它，但华为又没有上市。这种稀缺性短期是不行代替的。至于那些传的小作文，仅仅炒作的理由罢了！

别的便是国产代替逻辑，现在咱们对英伟达强硬，今后国产的会优先。当然寒武纪能不能满足国内的大厂，水平到底几许的确还有不少的变数。

一代人有一代人的茅台，现在寒武纪便是新的茅台。在咱们A股，一只股票能不能成为标杆性的大牛股，当然要靠公司的自我斗争，但更要考虑到前史的行程。

4、美股的“光模块巨子”Coherent大跌23%

美国“光模块巨子”Coherent预计，下一财季的营收在14.6亿—16亿美元之间，低于商场预期。别的，Coherent还宣告以4亿美元出售国防激光事务，所得资金将用于偿还债务！这一系列痕迹引发了投资者的忧虑。

点评：昨夜咱们最关怀的，是美股的光模块巨子股价暴降，直接重挫23%。公司当季财报非常好，但下个季度成绩指引不及预期，所以暴降！

咱们都知道，美股是非常看成绩的，尤其是成绩指引。这个对A股CPO、PCB必定会带来必定的冲击，由于组织狂买也是按计算器的，假如成绩增速低于预期，会引发一波的抛盘。

但现在组织在疯狂抱团，短期跌的不会多。由于许多资金还没上车呢，尤其是错过的散户！跌一点他们就敢买的，究竟崇奉还在嘛。

昨夜英伟达有个利好，Rubin GPU 芯片进展顺利。但它自己的股价也没怎么涨，我个人对CPO和PCB要提示下危险，但AI赛道必定还会炒，比如细分范畴的液冷和电源设备，国产AI算力等等。

每日侃市：

其它的音讯。

152家储能企业发声反内卷。现在反内卷的重点还是新能源，从上游锂矿、中游锂电池，到储能、再到下游新能源轿车。这是咱们的优势产业，不卷了还能救的。

但问题就在于过去几年扩产太严峻，比如这次产生名单储能公司就152家。好家伙，这么多公司怎么协调呢，最终或许雷声大雨点小！

央财经：2050年，全球人形机器人的商场规模有望达到5万亿美元 超越10亿台。

昨日世界人形机器人运动会开幕式，官媒纷繁直播打call。人形机器人一向不短少催化，不过刚创了前史新高，或许需求修整一下。

人工智能使用端发展很快。 村里发表，日均Token消耗量突破30万亿，1年半时间增长300多倍。AI使用方向可以重视。

我国安全举牌我国太保H股。这个昨日带动稳妥股大涨，我国太保H股涨近5%。

不过稳妥公司举牌竞争对手，有点让人看不懂。牛市中券商和稳妥最获益，本质上是他们买了一篮子上市公司，靠“炒股”赚钱！

国产光刻机。昨日盘中的音讯，首台国产商业化电子束光刻机“羲之”在余杭诞生。这套电子束光刻机（EBL）姓名叫“羲之”，便是取了王羲某的姓名，挺迸裂的。

当然，这个电子束光刻机（EBL），它跟咱们常说的阿斯麦的DUV、EUV光刻机不是一回事。但关键环节突破下来，间隔真实的DUV、EUV国产代替就迈进了一大步了！

昨日半导体芯片产业链，特别是晶圆代工、芯片设计等细分方向大涨，便是炒的国产代替，不被人卡脖子的逻辑。

老特签署行政令放宽太空职业监管。对商业航天是催化。

京2季度外卖亏损120亿。昨夜京公布财报，Q2收入3566.6亿元，同比增长22.4%；Q2净利62亿元，同比下滑50.8%。

其中Q2新事务净亏损147亿，主要便是外卖了，差不多亏了120亿。之前分析师给的是100亿的亏损预期，没想到比预期亏的更多！

这样算下来，阿里、美二季度成绩也不会好。感谢马教师、东哥免费请全国人民喝奶茶，但昨夜阿里、京东在美股大跌3%左右，又是股东们买单了。

美国7月PPI超预期了。同比+3.3%，超越预期的2.5%；环比+0.9%，超越预期的0.2%。PPI超预期，阐明美联储降前景受挫，必定不是利好！

不过人家美股没怎么跌，中概股、A50砸的比较熊，这是几个意思。